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基金策略产品,是通过互联网为客户提供的、通过IT技术实现了一定的买入和卖出规则的、持续一段时间自动交易的基金组合产品。那么基金策略产品的现状、瓶颈、未来如何?
客户买卖基金方式的发展可以归纳为三个阶段。
第一个阶段,客户通过自己研究或者他人推荐购买基金,是传统做法也是目前的主流方式。
第二个阶段,跟投基金达人组合的新玩法,效果取决于基金达人的能力和临场发挥,以及客户对达人的关注和信任。
第三个阶段,在互联网兴起、自动交易日趋成熟之时,采用IT技术实现简单有效的买卖规则的策略产品开始出现。
基金策略产品与一般买卖基金、跟投组合的差别如下表所示:
目前基金策略产品大致可分为轮动、择时、静态组合三大类,而典型的、代表性很强的产品数量不过十多只。我们耳熟能详的量化投资指标、机器学习、神经网络等等,还没有真正运用到基金策略产品中。
基金策略产品从2015年开始兴起,至今已经两年多的时间。
一方面,基金策略产品能够给予客户更为直接的投资帮助、更为确定的中长期投资回报,能够使客户摆脱7平2亏1赚的传统股票盈亏模式,必将成为未来客户买卖基金的大趋势。
另一方面,经过2年时间的发展,目前基金策略产品的类型和数量其实远比我们预想的要少。
看似简单的基金策略产品的供给(开发),实际要面临IT系统及开发、量化投资能力、客户认同三大约束,这件事情并非那么简单。
第一,基金的运行规则比股票复杂,对应的基金运营系统也比股票系统复杂。考虑到自动交易的要求,要开发基金策略产品,必须具备较强的系统开发能力和独立团队。
第二,如果目标是为客户简单、有效的带来高确定性可观回报,那么策略的甄选就极为重要,需要较高的量化投资能力和团队实力。
第三,基金策略产品需要经历时间和多种情景的考验,才能逐步获得客户的认同。
简单、有效、玩真的,是基金策略产品发展的生命线
简单,是普的要求,为客户提供优质、创新的基金策略产品。
有效,是惠的要求,基金策略产品要真的能为客户带来高确定性的可观回报。
玩真的,对客户负责,牢记受托人精神,行使受托人职责,与客户共赢。
以上方法由办公区教程网编辑摘抄自百度经验可供大家参考!
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