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如何做好保险理财经理
来源：互联网
2023-02-20 18:22:27 328
保险理财经理的工作就是帮助客户在众多的理财产品中选择最适合自己的，给客户做好展示，如何能做好 一名保险理财经理，下面我们就说一下。
方法/步骤
保险理财经理的目的是销售，也是一个销售岗位，但这个岗位的本质是服务。做好服务，才能做好销售。牵牛要牵牛鼻子，服务就是这个行业的牛鼻子。
做保险，要先正心，以诚为本。说到保险还是有很多人有抵触的，不诚信，骗人，是人们的主要印象。虽然人们也是知道保险好，但是不敢信。做好理财经理，那就不要忽悠，实事求是，不要夸大产品。话术的作用是帮助你更好的销售，他脱胎于心理学。不要把话术想歪了，用歪了。
丰富的知识是你对客户最大的保证。你要多学习，让你自己知道你是专业的，让客户感到你是专业的，在任何行业都是一样的，你的专业会给你带来自信。
维护客户，这是平时要做的。你要利用好公司的资源，把自己的客户进行分类，每天固定的时间来做维护。比如客户是否有人过生日，客户是否需要你的帮助，客户的理财产品每月的利率收益，每天财经头条的内容，等等。这些当然你是要区分进行，不要一股脑的堆上去。
开发客户，这也是平时的功课。可以在网点约见客户，可以去客户家里登门拜访，可以对客户电话约访。你要学会每天做日志，把每天做的东西都记下来，每天的感受也都记下来，慢慢的就会发现，客户经理也是有门道的。
与公司的节奏同步，多参加公司举办的各种活动，借力公司的能量。平时可以多和客户沟通，有新产品了或活动了，经常给客户发些信息，到了公司开展活动、新品上市的时候就能顺理成章的邀约客户了。
注意事项
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